2.8 Операции с балансом

Цель статьи

Показать, как администратор может управлять счетами клиента: пополнять баланс для оплаты игрового времени или товаров, начислять бонусы по акции и корректно списывать средства.

Кому подходит статья

• Администраторам клуба
• Менеджерам с доступом в CRM

Что вы узнаете

• Как найти клиента и проверить его текущий баланс.
• Как правильно пополнить счет наличными или картой.
• Зачем начислять бонусы и почему важно указывать причину.
• Когда и как списывать средства с соблюдением финансовой дисциплины.

Предусловия

• У вас есть права администратора.
• Открыта смена.
• Клиент зарегистрирован в системе.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Найдите клиента

Прежде чем выполнить любую операцию, нужно найти клиента в системе.

1. Войдите в IZI CRM.
2. Перейдите в раздел «Операции с балансом».
3. Нажмите «Пополнить счет»
4. Воспользуйтесь поиском по номеру телефона введя последние 4-6 цифр номера телефона клиента.
5. В списке результатов найдите нужного клиента и откройте его карточку, нажав на имя.

Шаг 2. Пополните игровой счет

1. В карточке клиента найдите поле «Сумма пополнения».
2. Введите сумму.
3. Выберите способ оплаты: «Наличные» или «Карта».
4. Подтвердите операцию нажав на «Пополнить».

Шаг 3. Начислите бонусные баллы, если это необходимо

Бонусы начисляются за участие в акциях, лояльность или в качестве подарка.

1. Перейдите в раздел «Операции с балансом».
2. Нажмите на «Начислить бонусы».
3. В поле «Пользователь» введите последние 4-6 цифр номера телефона клиента, нажмите на нужного.
4. Введите количество баллов.
5. Обязательно укажите причину (например, «Акция “Приведи друга”»).
6. Подтвердите операцию нажав на «Начислить».

Шаг 4. Списание баланса

Списание используется для корректировки ошибок, возвратов или списания бонусов с истекшим сроком действия.

1. В верхней части экрана нажмите Операции с балансом/Списать баланс;
2. В поле «Пользователь» введите последние 4-6 цифр номера телефона клиента, нажмите на нужного;
3. В поле “Сумма списания” укажите необходимую сумму;
4. Четко укажите причину (например, «Корректировка ошибки кассира», «Возврат товара»).
5. Выберите тип счета:
   • Игровой счет (денежные средства)
   • Бонусный счет (бонусные баллы)
6. Внимательно проверьте введенные данные и подтвердите операцию.

Частые ситуации

Проблема или вопрос	Что делать и зачем это нужно
Клиент хочет оплатить сессию картой.	Пополните баланс, выбрав способ «Карта». Для точного учета безналичной выручки в отчётах.
Клиенту положены бонусы по акции.	Начислите бонусы, указав в причине название акции. Для контроля целевого расходования бонусного фонда.
Вы ошиблись при пополнении (ввели большую сумму).	Используйте «Списание» с указанием причины «Корректировка ошибочного пополнения». Чтобы вернуть баланс к корректному значению и зафиксировать причину изменения.
Нужно списать просроченные бонусы.	В операции списания выберите «Бонусный счет» и укажите причину «Списание просроченных бонусов». Для поддержания актуальности бонусной системы.
При списании система спрашивает «Тип счета».	- Игровой счет — реальные деньги клиента. - Бонусный счет — баллы за акции. Почему это важно? Правильный выбор предотвращает ошибочное списание реальных денег вместо бонусов.