Перейти к основному содержимому

2.2 Открытие\закрытие смены

2.2 Открытие\закрытие смены​

Цель статьи

Объяснить, как администратор клуба открывает и закрывает смену в CRM IZI, какие действия выполняются автоматически, и почему этот процесс важен для корректной работы клуба.

Кому подходит статья​

  • Администраторы клубов;
  • Старшие смены;
  • Менеджеры, контролирующие работу клуба.

Что вы узнаете​

  • Как происходит открытие смены;
  • Какие данные нужно вводить при открытии;
  • Как закрыть смену и что отображается в отчёте;
  • Как работает интеграция CRM с кассой ККМ;
  • Для чего вообще нужны открытие и закрытие смены.

Предусловия​

Перед началом убедитесь, что:

  • Вы входите в CRM под учётной записью администратора
  • Подключена интеграция ККМ (если используется)
  • У вас есть доступ к кассе, если нужно печатать отчёты

Для чего нужны смены в CRM​

Открытие и закрытие смен — это ключевой элемент финансового учёта клуба.

Система фиксирует:

  • сколько денег поступило за смену;
  • какими способами оплачивали клиенты (наличные, карта, IZI.Play);
  • кто из администраторов работал во время смены;
  • все транзакции, продажи и операции с балансами;
  • открытие/закрытие на кассе при интеграции ККМ.

Без открытой смены невозможно:​

  • выдавать места;
  • продавать товары;
  • проводить любые финансовые операции.

Это обеспечивает прозрачность учёта и защищает клуб от ошибок в кассе.

Открытие смены​

1. Вход в CRM​

Смена открывается в момент входа в CRM под учётной записью администратора.

Example Image

После ввода логина и пароля:

  • CRM проверяет состояние смены.
  • Если смена закрыта, появляется окно «Открытие смены».

2. Окно открытия смены​

Example Image Example Image

В окне отображается обязательное поле ввода – сумма наличных в кассе на начало смены

Если его не заполнить, кнопка «Открыть смену» будет неактивной.

Используйте фактический остаток наличных в кассе
(например, деньги, оставшиеся после закрытия прошлой смены).

3. Выход из аккаунта​

Перед открытием смены доступна кнопка «Выйти из аккаунта»
Это удобно, если администратор перепутал учётную запись.

4. Подтверждение открытия смены​

  • После нажатия кнопки «Открыть смену» смена запускается.
  • Если подключена ККМ-интеграция, то на кассе автоматически печатается отчёт об открытии смены**,** смена открывается на кассе и в CRM одновременно
    После открытия система переходит на главную страницу CRM – дашборд

Работа в CRM после открытия смены​

После открытия смены:

  • можно выполнять любые операции (выдача места, пополнение, бар, транзакции и т. д.)
  • можно выходить из своей учётной записи
  • можно заходить под любыми другими сотрудниками
    Смена не закроется автоматически, пока кто-то вручную не нажмёт кнопку закрытия.

Открыть смену может один администратор, а закрыть другой — это нормально и разрешено.

Закрытие смены​

1. Где находится кнопка «Закрыть смену»​

Кнопка расположена в нижней левой части экрана CRM, рядом с переключателем языка.

Example Image

Кнопка будет отображаться только под аккаунтом Администратора клуба

2. Окно закрытия смены​

После нажатия открывается окно с итогами смены.

Example Image

Отображается общая сумма выручки за смену разбитая по способам оплаты: наличные, безналичные и мобильное приложение IZI.Play 3. Обязательный комментарий​

Чтобы закрыть смену, необходимо заполнить поле Комментарий.

Пример комментариев:

  • «Смена закрыта, касса сверена»
  • «Расхождений нет»
  • «Было проведено X-отчётов»

Если комментарий не указан, кнопка «Закрыть смену» неактивна.

4. X-отчёт​

Если подключена касса, доступна кнопка «Промежуточный отчет (X-отчёт)». Отчёт не закрывает смену, а просто печатает состояние кассы. Используется администраторами для контроля в середине смены.

5. Подтверждение закрытия смены​

Чтобы завершить смену необходимо ввести пароль администратора, под аккаунтом которого выполнен вход в CRM

После закрытия смены​

  • Смена в CRM и на кассе (при интеграции) закрывается одновременно.
  • Система возвращает администратора на окно входа.
  • Все финансовые операции блокируются до следующего открытия смены.

Частые ситуации​

СитуацияЧто делать
Смена не открываетсяУбедитесь, что вы вошли под ролью «Администратор»
Кнопка «Открыть смену» неактивнаВведите сумму наличных в кассе
Смена не закрываетсяУбедитесь, что введён комментарий
ККМ не печатает отчётПроверьте подключение интеграции или перезапустите кассу
Нужен сверочный отчёт без закрытияНажмите «X-отчёт»